Pourquoi nous choisir ?

Vous êtes suivi dans le temps et
dans toutes les étapes de la vie

Vous êtes unique.

Un expatrié célibataire de 28 ans à Londres ou une famille de quadragénaires avec deux enfants voulant préparer sa retraite ont des besoins patrimoniaux très différents.

Pourtant la majorité des conseillers bancaires vont leur proposer le même type d’épargne et leur vendre leurs produits «maison».

Chez Nebot Patrimoine, nous analysons vos objectifs, vos besoins et vos contraintes pour vous offrir une prestation sur mesure, adaptée à votre situation.

ans d'expérience

Clients satisfaits

Projets accompagnés

partenaires à votre service

Votre conseiller est là pour vous suivre à toutes les étapes du projet, vous expliquer les avantages et inconvénients de chaque solution et vous accompagner lors de la mise en œuvre de celle-ci.

Nos forces

Grâce à notre expérience, nous sommes objectifs et pouvons accompagner nos clients dans leurs projets de création, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine au travers de nombreuses solutions.

Collecte de l’ensemble des informations sur la situation personnelle du client nécessaire à la réalisation de l’audit
Analyse et présentation d’un bilan patrimonial complet
Aide à la sélection d’un projet immobilier ou à la création d’un projet sur mesure
Lettre de mission personnelle et unique établissant la relation entre le client et Nebot Patrimoine. Cette lettre définit notre champ d’intervention ainsi que nos honoraires d’accompagnement.
Montage financier de votre projet (taux fixe ou variable, prêt in Fine ou amortissable, apport, durée, …)
Suivi du projet (actes notariés, livraison, mise en location)
Aide à la déclaration de revenus fonciers
Assistance à la gestion administrative (correspondances avec la banque, le notaire, l’administration fiscale …)
Suivi régulier et actualisation en fonction des évolutions fiscales

Afin de garantir une approche et un conseil adapté, Nebot Patrimoine a fait le choix de l'indépendance. Pour cela, nous collaborons avec de nombreux partenaires soigneusement sélectionnés: banques, assurances, agences immobilières, promoteurs immobiliers, notaires ...

Par ailleurs, le patrimoine d’une famille touche souvent deux, voire trois générations.

L’objectif est alors de faciliter le passage de relais entre les générations en préservant l’intégrité du patrimoine dans un cadre fiscal le plus optimisé possible.